"Пятерочка" и "Перекресток" объявили о слиянии

Российские розничные торговые сети "Пятерочка" и "Перекресток" объявили сегодня о слиянии, в результате которого на свет должна появиться крупнейшая в отрасли компания с оборотом, превышающим несколько миллиардов долларов. По словам экспертов, данная сделка будет самой крупной в истории российского ритейла. Официально сообщается, что ее сумма превысит миллиард долларов.
Как говорится в пресс-релизе компаний, "Пятерочка" приобретет все выпущенные акции компании Perekriostok Holdings Limited у подразделения Alfa Group и Templeton Strategic Emerging Markets Fund LLC. Общая сумма сделки составит около 1,365 млрд долл. Из них 300 млн долл. будет выплачено наличными, на остальную сумму будут выпущены 15 млн 813 тыс. 253 новые акции "Пятерочки" в форме обыкновенных акций или GDR.

В свою очередь, Alfa Group приобретает 2 млн 467 тыс. 917 акций "Пятерочки" у акционеров-основателей компании за 200 млн долл. наличными и согласилась приобрести у них еще 12 млн 68 тыс. 115 акций "Пятерочки" на общую сумму 978 млн долл. наличными. Таким образом, Alfa Group приобретет 14 млн 536 тыс. 32 акции "Пятерочки" на общую сумму 1,178 млрд долл. наличными, что соответствует цене в 20,26 долл./GDR и на 20,4% больше средней цены GDR "Пятерочки" на момент закрытия торгов за 30-дневный период до 5 апреля 2006г.

После завершения сделки Alfa Group вместе с несколькими членами руководства "Перекрестка" станет крупнейшим акционером объединенной компании, владеющим 54% всех акций. Акционерам-основателям компании "Пятерочка" Андрею Рогачеву и Александру Гирде, а также другим топ-менеджерам сети будет принадлежать около 21,2% всех акций. Остальные акции будут распределены среди институциональных инвесторов.

В сообщении также отмечается, что в состав наблюдательного совета объединенной компании войдут 5 представителей "Альфа-групп", включая председателя правления группы Михаила Фридмана. Также в него войдет председатель правления компании "Перекресток" Александр Косьяненко. Другими членами наблюдательного совета станут Дэвид Нобл, который будет исполнять обязанности председателя наблюдательного совета без исполнительных полномочий, а также члены наблюдательного совета "Пятерочки" Андрей Рогачев и Татьяна Франус. Еще один независимый член наблюдательного совета будет назначен к концу года. Александр Гирда и Игорь Видяев, являющиеся действующими членами наблюдательного совета "Пятерочки", покинут занимаемые должности.

Председателем правления объединенной компании станет нынешний председатель совета директоров "Перекрестка" Лев Хасис, а финансовым директором - действующий финансовый директор "Перекрестка" Виталий Подольский. Действующий главный операционный директор "Перекрестка" Павел Мусял после завершения сделки займет должность председателя правления "Перекрестка". На этом посту он заменит Александра Косьяненко, который будет отвечать за стратегию и текущие операции "Перекрестка" в составе наблюдательного совета объединенной компании. П.Мусял также войдет в состав правления компании Paprika. Действующий исполнительный директор "Пятерочки" Олег Высоцкий и финансовый директор Анжелика Ли сохранят свои должности.

По условиям сделки "Пятерочке" предоставляется опцион на покупку всего акционерного капитала компании Formata Holding B.V., которой принадлежит сеть гипермаркетов "Карусель", расположенных на территории Ленинградской области и в Нижнем Новгороде.

Внеочередное собрание акционеров "Пятерочки", на котором будут утверждены некоторые решения руководства компании, включая приобретение компании "Перекресток", назначение новых членов наблюдательного совета и совета правления, состоится в мае 2006г. Уведомления о внеочередном собрании акционеров "Пятерочки" будут разосланы вскоре после опубликования предварительных результатов финансовой деятельности компании за 2005г. Завершение сделки по приобретению компании "Перекресток" намечено на II квартал 2006г.

Как сообщил в ходе телефонной конференции, приуроченной к объединению двух сетей, финансовый директор "Перекрестка" Виталий Подольский, после слияния объединенная сеть магазинов будет насчитывать собственных 700 магазинов в формате "дискаунтер" и 250 - в формате "гипермаркет". Чистая выручка объединенной компании, по его прогнозам, в 2008 году составит 6 млрд долларов.

Говоря о ранее заявленном "Перекрестком" IPO, в компании сообщили, что "так как "Пятерочка" является публичной компанией, а "Перекресток" - частью этой компании, то де-факто считается, что "Перекресток" осуществил IPO".

Финансовые показатели объединенной компании будут общие, но собственные операционные результаты работы "Пятерочка" и "Перекресток" также планируют публиковать.

Представители "Пятерочки" и "Перекрестка" отметили, что все развиваемые компаниями бренды будут сохранены, изменений в формате магазинов также не предвидится. В краткосрочной перспективе компании также не намерены изменять логистику. "В дальнейшем логистика будет координироваться с целью получения максимальной прибыли", - сказал В. Подольский.

Кроме того, и "Перекресток", и "Пятерочка" продолжат свои собственные стратегии развития, в том числе в плане расширения франчайзинга. Так, в 2006г. "Перекресток" намерен открыть не менее 40 собственных магазинов.

Напомним, что о возможном слиянии двух компаний было известно заранее. В частности, 6 апреля этого года факт ведения переговоров подтвердила Pyaterochka Holding N.V., управляющая сетью супермаркетов "Пятерочка". При этом подробности и детали переговоров не разглашались, а в "Перекрестке" и вовсе отказывались от комментариев. В связи с этим эксперты с осторожностью комментировали возможность объединения компаний, полагая, что оно может и не состояться.

"Пятерочка" является крупнейшей компанией на рынке розничной торговли продовольствием в России. На конец 2005г. под управлением "Пятерочки" находились 326 магазинов, еще 425 работали под маркой компании по договору франчайзинга. По состоянию на 30 сентября 2005г. основными акционерами Pyaterochka Holding N.V., холдинговой компании группы "Пятерочка", являются нидерландские Marie Carla-Corporation N.V. (16,78% акций) и Tayleforth N.V. (48,72%). Их бенефициарными владельцами выступают члены наблюдательного совета группы "Пятерочка" Андрей Рогачев, Александр Гирда, Татьяна Франус и Игорь Видяев. Кроме того, Bank of New York, как номинальный держатель GDR, имеет 34,5% акций группы. В России компания привлекает финансовые средства через дочернюю компанию второго уровня (принадлежит ООО "Агроторг") ООО "Пятерочка Финанс". Консолидированные чистые продажи ОАО "ТД "Пятерочка" в 2005г. выросли на 23% и составили 1,359 млрд долл.

В сеть продуктовых супермаркетов "Перекресток" входит сегодня свыше 130 магазинов в 38 городах России и Украины. Общий доход группы в 2005г. составил 1,185 млрд долл., чистая выручка по МСФО (без НДС) - 1,014 млрд, EBITDA (7,1% от выручки). Среди акционеров группы - компании, входящие в структуру консорциума Alfa Group (90,3%), частный инвестиционный фонд Templeton (7,1%) и менеджмент группы (2,6%).

12.04.2006
http://top.rbc.ru/index.shtml?/news/policy...4018_bod.shtml/

Все равно, думаю, качество обслуживания в Перекрестке упадет... жаль... единственный приличный магазин в Брагино...

Странно.. слияние столь разных сетей

смешайте 10 кг варенья с 1 кг дерьма и вы получите 11 кг дерьма...

только пропорция дерьма здесь больше..
а называться как будет? Перерочка? Пятеросток?

перетерочка

Мдя..., такуую сеть в говно превратить........жаль

Придется тогда нам в Лотос ходить. А что делать? Я тоже в этом магазине закупаюсь после того, как изгадили и выкупили супермаркет в Космосе и сделали гавно подназванием Ярославские магазины... Как жалко то! В Брагино просто мрут приличные маркеты! Скоро придется ездить в другие районы за продуктами! Руки бы им оборвать.

так кто кого купил я что-то не понял)

прочитай еще раз

Поставщикам в Перекрестке сказали, что на региональном уровне пока все останется как было

]Оранжевая


А какие критерии у тебя есть для раделения магазинов на приличные и неприличные?
Почему Лотос приличный, а Ярославские магазины - "гавно"??

у нее еще Фронтекс хороший))

Я, каэшна, не Оранжевая, но мнение имею.
Для меня имеет значение ассортимент, качество выкладки, чистота и порядок в магазине, вымуштрованность и вежливость персонала, минимум некондиции, отсутствие очередей, попутные услуги (пополнение счета мобильной связи), просторы, удобство затаривания. Все это есть в Перекрестках, отчасти в Лотосах, по минимуму в Ярмагах и Магнитах.

Latygiev

Конечно магазины отличаются друг от друга, как машины одна от другой.
Я уверен, что практически каждый владелец дешёвой или подержанной иномарки ( неговоря уж про владельцев ТАЗов) с удовольствием пересел на новую дорогую иномарку.

мне кажется Ярмаги отличаются от Перекрёсток тем же.
Поскромнее и подешевле и Повычурнее и подороже.
Судя по сбыту - количество покупателей в Ярмагах напорядок больше чем в перекрёстках. Наверное - в аналогии с машинами - Магнит - это самокат .